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2016年12月12日

2017年1月21日(土)「じぶん年金の作り方」ヒルトン東京ベイホテル デザートビュッフェ付き

 

  • 2017年1月21日(土)
    14:30~16:30
  • ヒルトン東京ベイホテル ラウンジ・オー
    (東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル)
    豪華デザートビュッフェ付き
    限定5名様 | 参加費2,500円(ビュッフェ代・消費税込み) 

 


右の資料を見てください。残念な事実が現れています。
米国個人の金融資産(預金や株式や保険など)
この27年で5倍にも増えました
しかし、日本はたった2倍
「金持ち国家」の日本は一昔前。相対的に貧しくなってきています。
なぜこのように差が開いてしまったのでしょうか?

多くの日本人はお金を「金利の低い貯金」「現金」にあてています。
それに対し、
多くの米国人は「あるコト」でお金を増やしていったのです。

それは「資産運用」。
資産運用(株・投資)というと
複雑、負ける等、難しく皆さん考えますが、

実は、とてもシンプルで効果的な方法があるのです

資産運用は特別な人たちだけがするコトではありません
欧米などでは、子供の頃から投資教育が実施されて、一般的になっています。

実際に欧米人が個人金融資産を増やしている方法
積立貯金感覚で1万円からでも始められる
堅実な投資」について、ゲームをしながら楽しくお教えします♪

 

 

  • 住宅ローンが終わった
  • 子供の教育資金の目途がついた
  • 家賃収入がある
  • 個人年金保険を検討中
  • 毎月貯金をしている
  • 将来の夢を実現したい
  • 楽しく学びたい
  • 効率的にお金を貯めたい!

 

  • 積み立て投資の実力を知る
  • 株好きの私が積み立て投資を勧めるワケ
  • 頑張らない資産づくり
  • 価格変動と投資の効果を時系列でイメージ
  • 公的年金への不安をじぶん年金で補う
  • どういうものに投資したらいいのか
  • 夢を実現させるための資金を作る
  • 積み立て投資で気を付けるポイント
  • 資産が増える!

日時 2017年1月21日(土)  14:30~16:30
会場 ヒルトン東京ベイホテル ラウンジ・オー(東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル)
定員 限定5名様
参加費 2,500円(ビュッフェ代・消費税込み) 

 

*** 講師プロフィール ***
岩野 優子 YUKO IWANO

 


【資格】
日本証券業協会 一種外務員
日本FP協会  ファイナンシャルプランナー
一般社団法人家族信託協会 会員
一般社団法人ドルコスト平均法協会 会員

マーケットについて考えることが好きです。
お客様の笑顔を見ることはもっと好きです!
「資産運用のお手伝いをしながら
 お客様も自分も元気になる。」
それが私の信条です。
好きなことを仕事にできるって幸せです♥

【経歴】

1991年明治大学卒業後、野村證券株式会社に入社。名古屋駅前支店で初めての女性証券マンとして営業課に配属され男性方と一緒に名刺集めに走りました。結婚のため退社したもののやり残した思いがあり、子育ての傍らファイナンシャルプランナーの資格を取りました。

その後も子育てに専念。自分が子育てを楽しむために育児サークルを立ち上げ、読み聞かせや科学遊び、季節遊びなどを行いました。読み聞かせで学んだ技術や何をするにしてもみんなで楽しみながらやったその頃の経験が今の仕事にも役立っています。

小泉政権の頃、これは株があがるぞと感じました。上がりきってしまう前にお客様の背中を押して差し上げる仕事がしたいと思い即行動。野村證券の門をたたき、再度入社。ファイナンシャルアドバイザーとしてして常時数百人の顧客の資産運用のお手伝いをさせていただきました。しかし年々、「本当にお客様のお役に立てているのだろうか」という疑問が強くなっていきました。金融機関は販売会社。会社の中にいて100%お客様の側に立った提案をすることは非常に困難なことだと思い退社を決意。その後すぐに金融機関から独立した立場で提案するファイナンシャルアドバイザー(IFA)の存在を知りました。2014年株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルに所属しIFAとして竹橋オフィスに拠点を置いています。

現在同じ志を持ったIFAの皆さんと切磋琢磨しながら常にお客様の側に立った提案をしています。

モットーとしていることは証券投資のお手伝いを通じてお客様も私も楽しく元気になること。お電話でも面談の際でも話し終わったときはいつも笑顔でいたいと思っています。

 

 

 

【会場】

ヒルトン東京ベイホテル ラウンジ・オー
(東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル)
住所 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1−8

【アクセス HP】
http://hiltonhotels.jp/hotel/kanto/hilton-tokyo-bay/access

【ラウンジ・オー HP】
http://www.hiltontokyobay.jp/restaurants/lounge

 

 

 

 

 

 

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