IFA(独立系ファイナンシャル アドバイザー ) とはTOP > IFAとは

  • IFA(Independent Financial Advisor)は特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場で投資家の資産形成・管理・防衛等のサポートをする金融のプロフェッショナルです。

    欧米では、金融資産のホームドクターとしてIFAに相談することが一般的です。
    IFAはお客様とご相談の上、お客様のご注文を証券会社に取り次ぎます。
    お客様は証券会社に手数料をお支払いいただきます。IFAはお客様が証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で支払い報酬として頂戴しますので別途相談料を頂くことはありません
  • 注)2004年4月から幅広い投資家に証券市場への参加を促すこと等を目的に法人・個人で有価証券の売買を金融商品取引業者(証券会社)に取り次ぐことができる金融商品仲介業制度(IFA)が施行されました。

事業内容

信頼できるアドバイザー・お客様の考えと投資環境に合った商品選択・保有後のフォロー・いつでも相談できる安心感。

お客様の金融リテラシー向上のためのセミナーおよび勉強会 (無料)

過去セミナー事例募集セミナー一覧は こちらをご覧ください>>

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大~少人数のグループまで、出張セミナーの講師も承っています。

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ご依頼の流れ

  • お問い合わせ
    「お問い合わせフォーム」または
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  • ヒアリング
    お客様のことを知ることから始めます。
    ご投資経験、保有資産、リスクについてのお考え、ご家族のこと、将来の夢や目標、など思いのたけをお話し下さい。
    次に運用の目的目標をお伺いします。

  • ご提案
    お客様のお考えと投資環境に即した商品を選び、ご提案致します。

  • ご賛同頂いた場合は実行支援に入ります。
    ご賛同いただけない場合は再度ヒアリングさせていただいたのちに再提案いたします。

  • その後の保有商品のフォローおよびメンテナンス。
    (状況確認およびリバランスを適宜行います。)

  • 2~5の繰り返し。

金融商品仲介業者

株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル
登録番号 関東財務局長 (金仲)第314号

所属金融商品取引業者

楽天証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第195号
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協

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株式会社SBI証券
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第44号
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
 
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エース証券株式会社
金融商品取引業者
近畿財務局長(金商)第6号
加入する協会
日本証券業協会

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