TOP > IFAとは
- IFA（Independent Financial Advisor）は特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場で投資家の資産形成・管理・防衛等のサポートをする金融のプロフェッショナルです。
欧米では、金融資産のホームドクターとしてIFAに相談することが一般的です。
IFAはお客様とご相談の上、お客様のご注文を証券会社に取り次ぎます。
お客様は証券会社に手数料をお支払いいただきます。IFAはお客様が証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で支払い報酬として頂戴しますので別途相談料を頂くことはありません。
資産形成、資産管理のお手伝い
お客様の金融リテラシー向上のためのセミナーおよび勉強会 （無料）
過去セミナー事例募集セミナー一覧は こちらをご覧ください>>
- 定年・退職後の資産運用
-ゼロから始めて3000万
-未来のために「積み立て投資」
-じぶん年金の作り方
-日本IFA協会主催「不動産を活用した資産運用 実務と税務」
-[負けない投資手法」で豊かな未来を手に入れましょう
- 楽してお金を貯めましょう！
- 初めての資産運用 投資信託でお金を貯めよう！
- 豊かな老後資金は自分で作る！
- 突然、金融資産を引き継いでしまったあなたのためのマネー講座
- キャピタル・グループと学ぶ 米国流個人金融資産の作り方
- 20-30代向け 働き女子のためのマネー講座
- 30-40代向け 働き女子のためのマネー講座
- 相続の「不安・ギモン」解消セミナー
- 人生90年時代女性のための楽しくお金を増やす秘訣（楽天証券共催セミナー）
- 女子会＆お金の勉強会
大～少人数のグループまで、出張セミナーの講師も承っています。
-
お問い合わせ
「お問い合わせフォーム」または
「お電話」からお申込みください。
-
ヒアリング
お客様のことを知ることから始めます。
ご投資経験、保有資産、リスクについてのお考え、ご家族のこと、将来の夢や目標、など思いのたけをお話し下さい。
次に運用の目的目標をお伺いします。 -
ご提案
お客様のお考えと投資環境に即した商品を選び、ご提案致します。 -
ご賛同頂いた場合は実行支援に入ります。
ご賛同いただけない場合は再度ヒアリングさせていただいたのちに再提案いたします。 -
その後の保有商品のフォローおよびメンテナンス。
（状況確認およびリバランスを適宜行います。） -
2～5の繰り返し。
- 株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル
- 登録番号 関東財務局長 （金仲）第314号
- 楽天証券株式会社
- 金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第195号
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
・ IFAコース株式手数料はこちら>>
・ 投資信託の手数料は商品検索後ご確認ください>>
- 株式会社SBI証券
- 金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会
・ IFAコース(プランA)株式手数料はこちら>>
・ IFAコース株式手数料はこちら>>
・ 投資信託の手数料は商品検索後ご確認ください>>
- あかつき証券株式会社
- 金融商品取引業者
関東財務局（金商）第67号
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 東海東京証券株式会社
- 金融商品取引業者
東海財務局長（金商）第140号
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第373号
加入する協会
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
お気軽にお問い合せください。
お客さまお一人お一人に寄り添ったご提案をしています。
