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- ・日本証券業協会 第一種外務員
・日本FP協会 ファイナンシャルプランナー CFP®
・一般社団法人 日本IFA協会会員
・一般社団法人 家族信託普及協会® 専門士・コーディネーター
・NPO法人 相続アドバイザー協議会® 認定相続アドバイザー
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明治大学経営学部卒業。同年、野村證券株式会社入社。営業課配属。
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育児サークルを運営する傍らファイナンシャルプランナーの資格を取得。 -
野村證券株式会社に再度入社、「ファイナンシャルアドバイザーとして」顧客の資産運用のお手伝いをする。
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お客様にとってお金のことならこの人に聞けばいいと思えるような仕事をし続けたい、そんな思いから独立。
金融機関から独立した立場でアドバイスを行うIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)となる。
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属。
- ●お客様の資産運用の目的目標に合わせたご提案を致します。
- ●難しい専門用語は使いません。
- ●お客様の疑問にいつでもお答えします。
- ●お客様のご年齢、ご投資経験、リスク許容度、ライフプランなどじっくりとお話を伺ってからご提案します。
- ●初心者の方には特に少しずつ資産運用についてご理解いただけるよう配慮します。
- ●定期的にまたはご投資商品に大きな変化が見込まれるときは適宜ご連絡致します。
- ●常に最新の情報を入手し、お客様に最適なアドバイスができるよう自己研鑚に努めます。
株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル 東銀座オフィス
〒104-0061 中央区銀座7-17-15 オーク銀座木挽町ビル6階 【TEL】 050-3491-0114 平日 9:00~17:00
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【最寄り駅】
東京メトロ日比谷線・都営浅草線 東銀座(徒歩5分)
都営大江戸線 築地市場(徒歩3分)
【金融商品仲介業者の商号】
株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル HP https://www.aipf.co.jp/
【登録番号】
関東財務局長 (金仲) 第314号